新华财经北京11月4日电（胡晨曦）A股三大指数11月4日早盘持续整理，午后指数快速反弹拉升，科创50指数涨近10%，创业板指涨超6%。沪深两市成交额2.04万亿，较上一个交易日放量3343亿。盘面上，半导体产业链大涨，京仪装备、托伦斯、华峰测控、强一股份、江丰电子20CM涨停，北方华创、通富微电、金海通涨停；贵金属板块午后发力，晓程科技、兴业银锡、湖南黄金、山金国际、招金黄金等多股涨停；创新药、CRO概念拉升，金陵药业、药明康德、凯莱英涨停；算力硬件股午后反弹，新易盛、中际旭创、长光华芯涨超10%；机器人、物理AI概念表现活跃，永臻股份2连板，福莱新材、中马传动涨停，索辰科技20CM涨停。下跌方面，白酒板块午后逆市走低，皇台酒业、古井贡酒、山西汾酒跌幅居前；乳业板块走势低迷，阳光乳业、均瑶健康触及跌停，万辰集团、南方乳业、天润乳业跌幅居前。
截至收盘，沪指报3686.17点，涨幅2.16%，成交9533亿元；深证成指报11335.69点，涨幅4.22%，成交10844亿元；创业板指报2544.73点，涨幅6.40%，成交5493亿元；科创综指报1525.31点，涨幅9.90%，成交3142亿元。
热点板块
盘面上，半导体、贵金属、通信设备、存储芯片、CPO、OLED等板块和概念股涨幅居前；白酒、保险、厨卫电器、乳业、预制菜、猪肉等板块和概念股跌幅居前。
机构观点
华泰证券：以字节跳动为代表的互联网企业正加速推动AI从娱乐内容场景向效率工具场景转变。报告显示，2026年2月豆包月活跃用户数突破3亿，大模型日均Token调用量达到百万亿量级，AI正在成为互联网行业新的流量增长来源。在商业化方面，AI技术有望进一步赋能广告投放、电商、本地生活等业务，同时推动云服务企业向企业工作流及To B服务领域延伸。海外市场方面，TikTok Shop持续拓展东南亚、美国等市场，2025年GMV达到643亿美元。华泰证券建议关注AI应用对互联网商业模式的重塑，以及云服务基础设施长期成长空间，同时提示流量增长放缓、模型能力迭代及海外政策不确定性等风险。
中信建投：医疗器械板块Q3收入延续增长趋势，季度利润连续两个季度实现正增长，多家龙头公司业绩超预期，且有望于27年业绩加速增长。其中高值耗材板块受集采政策及需求影响增速有所承压，板块内公司增速有所分化；医疗设备板块招标持续改善、收入同比增速较上半年有所提升，利润端恢复正增长；IVD板块连续两个季度实现收入正增长，检验立项指南等政策逐步落地，国内市场有望迎来拐点。医疗服务Q3收入延续正增长，盈利能力有所修复。
中信证券：需求端，受益我国单车带电量及纯电比例提升、全球油价上行以及新车周期，全球动力电池需求高景气有望延续；此外，收益模式丰富、AIDC等新型应用领域等因素推动储能装机经济性继续提升，全球储能迎来国内外需求共振向上的发展阶段。供给端，电池和中游材料环节新增扩产主要聚焦于高端产品及海外产能，预计2027年行业供需有望进一步改善，产业链整体价格企稳回升，高端产品有望攫取更高的技术溢价。此外，固态、钠电等新型电池产业化加速，有望带来电池、材料、设备环节的投资机会。重点关注技术差异化程度更高、成本控制能力更强的供应链优质头部企业。
消息面上
华为、阿里等20家单位共建智能体互联基础设施加速智能体赋能千行百业
11月4日，中国信通院、华为、阿里、腾讯、小米等20家单位今日联合发布《智能体发展自律公约》。其中提到，建设智能体互联基础设施。共建可互联的基础设施，发展智能体注册与解析、能力描述与发现、意图理解与转换、网络路由与连接、资源调度与计量、协议兼容与互认等技术与标准。不断降低智能体跨域发现连接成本，支撑智能体互联协同；加速智能体赋能千行百业。坚持服务实体经济，发展低门槛智能体开发部署工具，合作研发面向真实作业场景、创造实际价值的智能体，推动智能体嵌入现有生产系统和业务流程，打造标杆型应用。不断降低智能体落地应用成本，助力行业提质增效。
机构：2026年Q3全球半导体销售额5177亿美元环比增幅24.1%
美国半导体行业协会 (SIA) 表示，根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）编制的数据，全球半导体销售额在2026年第三季度达5177亿美元，环比增长24.1%。各主要区域市场的半导体销售额均在9月出现了强劲增长，即使是相对最为弱势的日本市场也有73.4%的显著增幅，美洲的同比增幅达到惊人的191.7%。
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